Τι είναι το πετρέλαιο;
Το Oil Investing αναφέρεται στην πρακτική της πραγματοποίησης επενδύσεων σε πετρέλαιο ή σε συναφείς τομείς με άμεσες ή έμμεσες μεθόδους επένδυσης στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι ένας εξαιρετικά ευμετάβλητος τομέας και συνήθως είναι πολύ πεπειραμένοι ή έμπειροι επενδυτές που λαμβάνουν έκθεση σε αυτόν τον τομέα.
Κορυφαίες 4 μέθοδοι επένδυσης Brent Oil
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ένας επενδυτής μπορεί να λάβει έκθεση στο brent oil. Οι πιο συνηθισμένες μέθοδοι παρατίθενται παρακάτω-
# 1 - Futures Πετρελαίου
Όπως κάθε συμβόλαιο Futures, ένα συμβόλαιο Oil Futures είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών όπου ο αγοραστής συμβολαίου συμφωνεί να αγοράσει μια συγκεκριμένη ποσότητα λαδιού σε μια προκαθορισμένη τιμή κατά την ημερομηνία λήξης από τον πωλητή του συμβολαίου. Μπορεί να διευθετηθεί φυσικά, δηλαδή, παραδίδοντας πραγματικά το λάδι κατά την ημερομηνία λήξης και λαμβάνοντας την πληρωμή όπως συμφωνήθηκε. ή, στην περίπτωση των εμπόρων, μπορεί να διευθετηθεί ως η διαφορά μεταξύ της τιμής της σύμβασης και της τιμής αγοράς κατά την ημερομηνία λήξης.
# 2 - Επιλογές λαδιού
Μια επιλογή brent oil είναι ένα παράγωγο επενδυτικό προϊόν όπου το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου αντί του πραγματικού πετρελαίου. Είναι το συνηθέστερα διαπραγματευόμενο συμβόλαιο παραγώγων στον ενεργειακό τομέα. Σε αντίθεση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου, η μακροχρόνια θέση σε ένα συμβόλαιο επιλογών λαδιού δίνει στο άτομο το δικαίωμα, όχι την υποχρέωση, να αγοράζει πετρέλαιο σε περίπτωση που η τιμή αγοράς έχει αυξηθεί υψηλότερα από την τιμή που καθορίζεται στη σύμβαση επιλογών.
# 3 - ETF πετρελαίου / Αμοιβαία Κεφάλαια
Οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο, ή χρηματική δεξαμενή, που επενδύει στον τομέα του πετρελαίου εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία επενδύσεων πετρελαίου. Είναι το πιο συνηθισμένο μεταξύ των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν έκθεση στον τομέα του πετρελαίου, να αποκομίσουν τα οφέλη από την επένδυση στο πετρέλαιο, χωρίς να χρειάζεται να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις για αυτό. Oil ETFs / Αμοιβαία Κεφάλαια επενδύουν χρήματα σε εταιρείες στον τομέα του πετρελαίου.
Αυτές οι εταιρείες θα μπορούσαν να συμμετέχουν στην κατηγορία ανάντη (γεώτρηση), κατάντη (διυλιστήρια) ή μεσαίου ρεύματος (αγωγούς) της βιομηχανίας πετρελαίου. Το Ταμείο Πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών και το ETF Vanguard Energy είναι τα πιο κοινά ETF πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
# 4 - Ίδια κεφάλαια
Οι επενδυτές που είναι άπληστοι επενδυτές μετοχών και βλέπουν το πετρέλαιο ως ελκυστικό τομέα παίρνουν την έκθεση λαμβάνοντας θέσεις μετοχών σε εταιρείες πετρελαίου. Τώρα, αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Πρώτον, ένας επενδυτής μπορεί απλά να αγοράσει μετοχές εταιρειών πετρελαίου σε χρηματιστήριο. Αυτό είναι το πιο κοινό για επενδυτές λιανικής που θέλουν να επενδύσουν μικρότερα χρηματικά ποσά.
Δεύτερον, ένας επενδυτής μπορεί να γίνει μέρος ενός hedge fund ή PE fund που παρέχει μετοχικό κεφάλαιο σε εταιρείες που ασχολούνται με την έρευνα πετρελαίου ή άλλες σχετικές με το πετρέλαιο δραστηριότητες. Τέλος, οι μεγάλες εταιρείες επενδύουν στο πετρέλαιο δημιουργώντας εγκαταστάσεις για δραστηριότητες εξερεύνησης / διύλισης πετρελαίου. Με κάθε μέθοδο, το ποσό της επένδυσης συνεχίζει να αυξάνεται, όπως και ο κίνδυνος καθώς και το δυναμικό απόδοσης.
Πλεονεκτήματα της επένδυσης στο πετρέλαιο
- Διαφοροποίηση - Το Brent Oil είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να διαφοροποιήσετε το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο. Το πετρέλαιο έχει χαμηλή συσχέτιση με άλλα υποψήφια περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό σας και μπορεί να προσφέρει το όφελος της διαφοροποίησης σε μια ευμετάβλητη αγορά όπου κάποια περιουσιακά στοιχεία θα είχαν καλή απόδοση και κάποια άλλα όχι. Είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος για τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου για εκείνους τους επενδυτές που τους αρέσει να εκτίθενται σε διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία και τομείς.
- Risk-Reward Ratio - Το πετρέλαιο είναι ένα εξαιρετικά ασταθές πλεονέκτημα Μόνο οι επενδυτές με σωστή γνώση και κατανόηση θα πρέπει να εκτίθενται σε αυτόν τον τομέα. Ωστόσο, το πετρέλαιο έχει τεράστιο λόγο κινδύνου-ανταμοιβής, λόγω του κινδύνου που διατρέχει είναι εξίσου υψηλός. Ας υποθέσουμε ότι εάν ένας επενδυτής αγοράσει γη για εξερεύνηση πετρελαίου και βρει ένα πετρελαιοπηγή κάτω από αυτό το κομμάτι γης, η επένδυση μπορεί δυνητικά να αποδώσει εκθετικά.
- Φορολογικά οφέλη Υπάρχουν μεγάλα φορολογικά οφέλη για επενδύσεις σε πετρέλαιο. Εάν είστε έμμεσος επενδυτής, όπως έχετε αγοράσει μετοχές μιας εταιρείας πετρελαίου, δεν θα δείτε αυτό το πλεονέκτημα. Αλλά για έναν άμεσο επενδυτή, όπως μια εταιρεία γεώτρησης, το IRS επιτρέπει τα ακόλουθα φορολογικά κίνητρα:
- Το πρώτο έτος, το 60% -80% των καλών δαπανών αφαιρείται με τη μορφή άυλου κόστους γεώτρησης. Το υπόλοιπο ποσό αποσβένεται με την πάροδο του χρόνου.
- Επίδομα εξάντλησης στο 15% της ακαθάριστης ταμειακής ροής
- 100% αφαίρεση των εξόδων μίσθωσης, έξοδα πώλησης και νομικά έξοδα με τη μορφή αποζημίωσης εξάντλησης του κόστους.
Μειονεκτήματα της επένδυσης σε Brent Oil
- Πτητικό - Αν και ο λόγος κινδύνου-ανταμοιβής είναι συνήθως υψηλός για το πετρέλαιο, η αστάθεια αυτού του περιουσιακού στοιχείου είναι πολύ υψηλή. Οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να ποικίλλουν εξαιρετικά λόγω πολλαπλών παραγόντων, με κύρια την ζήτηση και την προσφορά. Μόνο οι έμπειροι και πεπειραμένοι επενδυτές θα πρέπει να αναλάβουν τον κίνδυνο να επενδύσουν σε πετρέλαιο γιατί, χωρίς την κατάλληλη γνώση, μπορείτε να χάσετε πολλά χρήματα πολύ γρήγορα.
- Συγκρότημα - Ο κόσμος της επένδυσης πετρελαίου είναι πολύ περίπλοκος. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν αυτόν τον τομέα, γι 'αυτό μόνο οι άνθρωποι με την κατάλληλη κατανόηση αυτής της αγοράς διατρέχουν τον κίνδυνο να επενδύσουν σε αυτήν την αγορά. Υπάρχουν ειδικοί φορολογικοί κανόνες για διαφορετικές χώρες για επενδύσεις σε πετρέλαιο. Επομένως, η κατανόηση αυτού του τομέα είναι δύσκολη και όχι για όλους.
- Διάτρηση ξηρής οπής - Το μεγαλύτερο μειονέκτημα, το οποίο μπορεί επίσης να σχετίζεται με την τύχη, είναι ο κίνδυνος γεώτρησης ξηρής οπής. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου οι εταιρείες αγοράζουν γη και ξεκινούν εργασίες γεώτρησης με τεράστιες επενδύσεις. Αλλά αποδεικνύεται ότι το πετρελαιοπηγή δεν υπάρχει ή έχει στεγνώσει, οδηγώντας την επένδυση σε σπατάλη.
συμπέρασμα
- Το Oil Investing είναι μια πολύ περίπλοκη και ευμετάβλητη δραστηριότητα. Παρόλο που μπορεί να είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό, ακόμη και δίνοντας εκθετικές αποδόσεις σε ορισμένες περιπτώσεις, η υψηλή μεταβλητότητα το καθιστά ένα παιχνίδι που πρέπει να παίξουν μόνο έμπειροι και έμπειροι επενδυτές. Ένας αρχάριος μπορεί να χάσει τα χρήματά του πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τομέα.
- Υπάρχουν πολλοί άμεσοι και έμμεσοι τρόποι επένδυσης στο πετρέλαιο. Κάθε τερηδόνα ποικίλει βαθμούς κινδύνου και δυνατότητες απόδοσης. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος επένδυσης πετρελαίου για μικρούς επενδυτές είναι η αγορά προθεσμιακών συμβολαίων και προαγωγών πετρελαίου.
- Μεγάλες εταιρείες θα μπορούσαν να πάρουν έκθεση στο πετρέλαιο δημιουργώντας εργασίες γεώτρησης (ανάντη) ή δημιουργώντας διυλιστήρια (κατάντη). Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το Oil Investing είναι μια πολύ περίπλοκη δραστηριότητα και δεν πρέπει να γίνεται από όλους.
