Πρότυπο δήλωσης χρέωσης - Δωρεάν λήψη (ODS, Excel, PDF & CSV)

Άλλες εκδόσεις

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Φορητό έγγραφο. Μορφή (.pdf)

Πρότυπο δωρεάν δήλωσης χρέωσης

Το πρότυπο δήλωσης χρέωσης είναι εκείνα τα πρότυπα που καταγράφουν τη λίστα όλων των χρεωστικών και πιστωτικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου και τα οποία είναι διαθέσιμα στο excel, τα οποία μπορούν εύκολα να εκτυπωθούν, να σταλούν μέσω email στον πελάτη ανά πάσα στιγμή. Αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τιμολόγια χρέωσης, διαχείριση σχέσεων λογαριασμού πελατών, συμπεριλαμβανομένης της γενικής τιμολόγησης.

• Για παράδειγμα, στις δηλώσεις πιστωτικών καρτών, τα πιστωτικά ιδρύματα στέλνουν κάθε μήνα έναν λογαριασμό πιστωτικής κάρτας στον πελάτη με τις λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα και του οφειλόμενου ποσού που οφείλεται στα πιστωτικά ιδρύματα.
• Μπορεί να περιλαμβάνει στήλες για τον αριθμό τιμολογίου, λεπτομέρειες του πελάτη, ποσό που θα ληφθεί ή οφείλεται από τον πελάτη, περιγραφή των αντικειμένων και άλλες χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης, εάν υπάρχουν. Είναι ευεργετικό για όσους έχουν σχέση συναλλαγής με τους πελάτες τους και έχουν λάβει πληρωμή σε τακτική ή συνεχή βάση ανησυχίας.
• Για παράδειγμα, στη σχέση ιδιοκτήτη και μισθωτή, ο ιδιοκτήτης στέλνει κάθε μήνα πρότυπο δήλωσης χρέωσης στον μισθωτή του σε περίπτωση ενοικίασης ακινήτων. Είναι πολύ παρόμοιο με το πρότυπο τιμολογίου.

Σχετικά με το Πρότυπο δήλωσης χρέωσης

• Δημιουργείται σε πρότυπα excel υπολογιστικών φύλλων που σκοπεύουν να στείλουν μια περίληψη των πωλήσεων που πραγματοποιούνται σε πελάτη ή πελάτη. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να στείλουμε το πρότυπο δήλωσης χρέωσης του ληξιπρόθεσμου ποσού στον πελάτη σύμφωνα με το συμφωνημένο πρόγραμμα, όπως εβδομαδιαία, μηνιαία ή τριμηνιαία κ.λπ.
• Αυτά χρησιμοποιούνται από τους πωλητές και τους αντίστοιχους πελάτες τους με την προκαθορισμένη συμφωνία σχετικά με τη συχνότητα αποστολής της χρέωσης στους πελάτες. Ακόμα κι αν δεν υπάρχουν καθυστερημένα υπόλοιπα, το πρότυπο δήλωσης χρέωσης μπορεί να σταλεί από τον πωλητή στους αντίστοιχους πελάτες του για λόγους τήρησης βιβλίων ή καταγραφής.
• Στο πρότυπό μου, έχω χρησιμοποιήσει ένα σύστημα εισαγωγής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο τήρησης βιβλίων, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση που μόλις ξεκίνησε ή ιδρύει μια επιχείρηση και έχει επιχειρηματικές συναλλαγές χαμηλότερου όγκου.

Πώς να δημιουργήσετε αυτό το πρότυπο;

• Λέγεται ότι είναι μια εναλλακτική λύση για το ακριβό λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας δήλωσης χρέωσης. Είναι απλό στη χρήση και τη δημιουργία. Οι πελάτες μπορούν εύκολα να κατανοήσουν με το πρότυπο δήλωσης χρέωσης το οφειλόμενο ποσό και τις χρεώσεις που ισχύουν για το ίδιο.
• Μπορεί να μεταφορτωθεί και να εκτυπωθεί εύκολα, εάν απαιτείται. Αυτά είναι φιλικά προς το χρήστη και ο προμηθευτής και ο πελάτης μπορούν να προσαρμόσουν το πρότυπο δήλωσης χρέωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Αυτοί είναι επίσης αυτοματοποιημένοι για να δημιουργούν αυτόματα την κατάσταση λογαριασμού.
• Με τη βοήθεια αυτής της δήλωσης, το περίπλοκο έργο του διαχωρισμού των αποθεμάτων από το τεράστιο απόθεμα μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί. Η δήλωση παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν και αποστέλλονται ταυτόχρονα, καθώς και τα εμπορεύματα που παραγγέλθηκαν και δεν έχουν αποσταλεί. Αυτά τα πρότυπα που βασίζονται στο excel θεωρούνται φιλικά προς τον προϋπολογισμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις με χαμηλό όγκο επιχειρηματικών συναλλαγών.
• Μπορεί να δημιουργηθεί με την απλή εισαγωγή βασικών λεπτομερειών στο πρότυπο, όπως όνομα εταιρείας, διεύθυνση, το λογότυπο της εταιρείας. Στο πρότυπο που βασίζεται σε λογισμικό, υπάρχουν προεπιλεγμένες επιλογές όπως ένα νόμισμα που μπορεί να επιλεγεί με αναπτυσσόμενο μενού στο πρότυπο. Μπορεί να μορφοποιηθεί με οποιονδήποτε επιθυμητό τρόπο.
• Μόλις εισαχθούν οι βασικές λεπτομέρειες για την εταιρεία, τότε απαιτείται η επόμενη ενότητα για να υπάρχει μια λίστα επιχειρηματικών συναλλαγών που μπορούν να ξεκινήσουν με οποιοδήποτε αρχικό υπόλοιπο, εάν υπάρχει, ή να μεταφερθούν από το προηγούμενο υπόλοιπο. Εάν δεν μεταφέρθηκαν προηγούμενα υπόλοιπα, τότε η κατάσταση χρέωσης μπορεί να ξεκινήσει με μηδενικό υπόλοιπο.
• Μετά το αρχικό υπόλοιπο, οι επόμενες συναλλαγές μπορούν να καταγραφούν με βάση την ημερομηνία της συναλλαγής τους και άλλες χρεώσεις εάν πραγματοποιηθούν. Θα μπορούσαν να γίνουν δύο στήλες για την αναφορά των συναλλαγών. Μια στήλη θα πρέπει να έχει χρέωση στην οποία να περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι χρεώσεις που επιβαρύνουν τους πελάτες και άλλες στήλες θα πρέπει να έχουν πίστωση στην οποία περιλαμβάνεται το ποσό που θα λάβουν οι πελάτες.
• Όποιος διευθύνει μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει το πρότυπο δήλωσης χρέωσης. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικός του Excel για να δημιουργήσετε το ίδιο. Ωστόσο, ορισμένα σημεία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη δημιουργία του προτύπου δήλωσης χρέωσης.

Τα παρακάτω είναι οι παράγοντες που απαιτούν τη δέουσα προσοχή κατά τη δημιουργία αυτού του προτύπου.

• Πρέπει να αναφέρεται μια κατάλληλη ημερομηνία στο πρότυπο δήλωσης χρέωσης.
• Το τρέχον υπόλοιπο της δήλωσης χρέωσης πρέπει να φτάσει στο πρότυπο αφαιρώντας το άθροισμα των πληρωμών από το άθροισμα του ληφθέντος ποσού.
• Βεβαιωθείτε ότι η πληρωμή πρέπει να είναι γραμμένη σε αρνητικούς αριθμούς και το ποσό που λαμβάνεται πρέπει να είναι γραμμένο σε θετικούς αριθμούς.
• Το όνομα του πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης, πρέπει να παρέχεται στο πρότυπο δήλωσης χρέωσης.

Γιατί χρειαζόμαστε αυτό το πρότυπο;

Η παραπάνω ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με την ακόλουθη ενότητα.

• Ας υποθέσουμε ότι είστε ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής σας δεν πληρώνει εγκαίρως το ενοίκιο σας. Ένας επαγγελματικός τρόπος να του υπενθυμίζει κάθε μήνα σχετικά με το οφειλόμενο ενοίκιο είναι να του στέλνετε κάθε μήνα ένα πρότυπο δήλωσης χρέωσης. Η ίδια έννοια ισχύει για τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν δώσει δάνεια ή πιστωτικές κάρτες στους πελάτες και που πληρώνουν ΕΝΙ κάθε μήνα στις αντίστοιχες τράπεζες τους.
• Με αυτήν τη δήλωση χρέωσης, τόσο οι τράπεζες όσο και οι πελάτες, μπορούν να παρακολουθούν τις συναλλαγές και τις χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων που επιβάλλει η τράπεζα. Μπορούν να εκτυπωθούν και να εγγραφούν για μελλοντικές αναφορές ταυτόχρονα. Αυτά μπορούν να προσαρμοστούν με τη βοήθεια εργαλείων υπολογιστικών φύλλων για να συμπεριλάβουν ή να αφαιρέσουν οποιαδήποτε πράγματα.
• Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν όλες τις πιθανές λεπτομέρειες όπως πληρωμές που λαμβάνονται από τον πελάτη, καθυστερημένες πληρωμές ή χρεώσεις, προθεσμία πληρωμής, συνολικό οφειλόμενο ποσό, συνολική διαθέσιμη πίστωση, ημερομηνία δημιουργίας της χρέωσης κ.λπ.
• Στην περίπτωση της σχέσης ιδιοκτήτη και μισθωτή, η δήλωση χρέωσης μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να περιλαμβάνει μια λίστα ακινήτων που δανείζονται, συμπεριλαμβανομένων των επιπλωμένων υλικών για την τήρηση αρχείου.
• Εάν ο ιδιοκτήτης έχει πολλές ιδιοκτησίες που δανείζονται σε αρκετούς ενοικιαστές, η δήλωση χρέωσης μπορεί να αποθηκευτεί και ένα αντίγραφο του ίδιου μπορεί να δημιουργηθεί και να αποσταλεί σε κάθε ενοικιαστή μέσω email.
• Εάν θέλετε το αντίγραφο κίνησης χρέωσης να μην περιλαμβάνει προηγούμενες πληρωμές στο αντίγραφο κίνησης, θα μπορούσατε απλώς να συμπεριλάβετε συναλλαγές μόνο του τρέχοντος μήνα στο αντίγραφο κίνησης χρέωσης που θα σταλούν στους πελάτες σας.