Λίστα κορυφαίων 4 ποσοτικών αναλυτών σταδιοδρομίας
Παρακάτω είναι η λίστα των ποσοτικών επιλογών σταδιοδρομίας αναλυτών που μπορείτε να αναζητήσετε στη χρηματοοικονομική σας καριέρα -
- Στατιστικός αναλυτής
- Ποσοτικός αναλυτής Front Office
- Λειτουργός διαχείρισης κινδύνων
- Επικύρωση μοντέλου
Επισκόπηση των ποσοτικών αναλυτών σταδιοδρομίας
Ένας ποσοτικός αναλυτής είναι επαγγελματίας που χρησιμοποιεί διάφορους τύπους ποσοτικών μεθοδολογιών για τον εντοπισμό κερδοφόρων επιχειρηματικών ευκαιριών για την εταιρεία και επίσης βοηθά στις επιχειρηματικές στρατηγικές και στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Η ποσοτική ανάλυση αναφέρεται στις τεχνικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι ερευνητές για τη μετατροπή των αριθμητικών δεδομένων σε στατιστική μορφή προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα και να ληφθεί μια στρατηγική απόφαση. Οι ποσοτικοί αναλυτές διορίζονται από πολλές εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου, ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων και τράπεζες επενδύσεων για να τους υποστηρίξουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης παρέχοντας ποσοτική ανάλυση για το έργο, βοηθώντας τους να εντοπίσουν τις δυνατότητες της επένδυσης και να διαχειριστούν την όρεξη κινδύνου ο πελάτης.
Η απλή διαδικασία για την εκτέλεση της ποσοτικής ανάλυσης είναι να προσδιορίσετε πρώτα το θέμα, να κάνετε την απαιτούμενη έρευνα ή υπόθεση και να αναλύσετε τα βασικά δεδομένα που συλλέγονται από διάφορες πηγές και, στη συνέχεια, να εξαγάγετε τελικά τα συμπεράσματα και τις ερωτήσεις που πρέπει να διαγραφούν.
Παρακάτω αναφέρονται οι δύο τύποι τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης που συχνά χρησιμοποιεί ο κβαντικός αναλυτής στο έργο του.
- Περιγραφική στατιστική: Είναι μια διαδικασία που απλοποιεί και συνοψίζει τα αριθμητικά δεδομένα σε γραφική μορφή για εύκολη κατανόηση. Μετρά τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών και τη συσχέτιση μεταξύ τους σε ένα γράφημα. Χρησιμοποιεί τεχνικές όπως υπολογισμός μέσου, μέσου, τρόπου, εύρους, μέσου όρου, τύπος συσχέτισης συντελεστών, τυπική απόκλιση κ.λπ., για να εξαγάγει συμπεράσματα και να εξηγήσει τα αριθμητικά δεδομένα στον αναγνώστη σε απλούστερη μορφή. Κανονικά χρησιμοποιεί ένα ιστόγραμμα, γράφημα ράβδων, γράφημα πίτας για να μεταφέρει τα αποτελέσματα στον χρήστη. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν γενικά τις παρακάτω στρατηγικές:
- Το μέτρο της Κεντρικής Τάσης: Δείχνει το τυπικό μοτίβο και το αποτέλεσμα του πληθυσμού που μελετάται με μία μόνο βαθμολογία.
- Ένα μέτρο διασποράς: Δείχνει τη διαφορά μεταξύ της ομάδας των βαθμολογιών και δείχνει επίσης τη διαφορά μεταξύ των δύο σκορ.
- Ένα μέτρο σχέσης: Δείχνει τον βαθμό σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών.
- Βασικά στατιστικά στοιχεία: Δίνει την πιθανότητα ότι τα δεδομένα στατιστικά αποτελέσματα βασίζονται στο δείγμα σε ολόκληρο τον πληθυσμό
Ας δούμε τώρα τις 4 κορυφαίες επιλογές καριέρας ως ποσοτικός αναλυτής
# 1 - Στατιστικός αναλυτής
Ποιος είναι στατιστικός αναλυτής;
Ο Στατιστικός Αναλυτής αναλύει μεγάλες βάσεις δεδομένων και εφαρμόζει μαθηματικές και στατιστικές τεχνικές προκειμένου να παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον οργανισμό.
| Στατιστικός αναλυτής - Περιγραφή εργασίας | |
|---|---|
| Ευθύνες | Υπεύθυνος για τη δημιουργία λεπτομερών στατιστικών μοντέλων και τη διασφάλιση της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στην ανώτερη διοίκηση προκειμένου να ληφθεί μια τεκμηριωμένη απόφαση. |
| Ονομασία | Στατιστικός αναλυτής |
| Πραγματικός ρόλος | Εργαστείτε σε ποσοτικές μεθοδολογίες για τη μετατροπή των αριθμητικών δεδομένων σε στατιστικά γραφήματα. |
| Στατιστικά εργασίας | Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας, ο αριθμός των θέσεων εργασίας σε αυτήν την κατηγορία από το 2016 ήταν 40.300 και αναμένεται να αυξηθεί στο 33% από το 2016-2026. Ο σύνδεσμος είναι - https://www.bls.gov |
| Κορυφαίες εταιρείες | Τράπεζες επενδύσεων Bulge Bracket. Hedge Funds, NBFC, χρηματιστές και αμοιβαία κεφάλαια |
| Μισθός | Ο μέσος ετήσιος μισθός για έναν στατιστικό αναλυτή ήταν 88.190 $ σύμφωνα με το www.bls.gov/ooh |
| Ζήτηση & προσφορά | Πολύ απαιτητικό προφίλ, καθώς απαιτεί εκτεταμένες μαθηματικές και στατιστικές δεξιότητες, καθώς και εμπειρία που εργάζεται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. |
| Απαιτήσεις εκπαίδευσης | Μεταπτυχιακό στα Μαθηματικά ή Στατιστικά / MBA / CFA |
| Προτεινόμενα μαθήματα | Μεταπτυχιακά στη Στατιστική / CFA |
| Θετικά | Δυνατότητα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων της εταιρείας μαζί με την ανώτατη διοίκηση παρέχοντάς τους σχετική Στατιστική ανάλυση. |
| Αρνητικά | Η εκτεταμένη μείωση των δεδομένων και η εργασία σε φύλλα excel μπορεί να είναι πλήξη. |
# 2 - Ποσοτικός αναλυτής Front Office
Ποιος είναι ποσοτικός αναλυτής του Front Office;
Το Front Office Quantitative Analyst συνεργάζεται με εταιρείες που ασχολούνται με χρηματοοικονομικά προϊόντα.
| Ποσοτικός αναλυτής Front Office - Περιγραφή εργασίας | |
|---|---|
| Ευθύνες | Υπεύθυνος για την προετοιμασία σύνθετων χρηματοοικονομικών δομών για την ανάλυση της εταιρείας που πρόκειται να αποκτήσει. |
| Ονομασία | Αναλυτής Quant Front Office |
| Πραγματικός ρόλος | Είναι ο εντοπισμός κερδοφόρων συναλλαγών για την εταιρεία και η ανάπτυξη διαφόρων σύνθετων στρατηγικών όσον αφορά την τιμολόγηση των κινητών αξιών. |
| Στατιστικά εργασίας | Δεν έχουν κοινοποιηθεί δεδομένα στο Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ. |
| Κορυφαίες εταιρείες | Τράπεζες επενδύσεων Bulge Bracket. Hedge Funds, NBFC, χρηματιστές και αμοιβαία κεφάλαια |
| Μισθός | Ο μέσος ετήσιος μισθός για έναν ιδιωτικό αναλυτή ποσοτικών γραφείων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 1.00.000 και 1.50.000 $, δεδομένου ότι είναι επαγγελματικός ρόλος. |
| Ζήτηση & προσφορά | Πολύ υψηλή ζήτηση για το ρόλο, καθώς απαιτεί εκτεταμένη γνώση του κλάδου των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και την τιμολόγηση των κινητών αξιών. |
| Απαιτήσεις εκπαίδευσης | CFA / Μεταπτυχιακοί σε Ποσοτικές Σπουδές ή Στατιστικά / MBA από Πανεπιστήμια Tier -1 με τουλάχιστον 7-10 χρόνια Exp |
| Προτεινόμενα μαθήματα | Μεταπτυχιακά στη Στατιστική / CFA / CPA |
| Θετικά | Εκτεταμένη γνώση του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ευκαιρία για τη χάραξη εμπορικών στρατηγικών. |
| Αρνητικά | Οι μεγάλες ώρες εργασίας και η υψηλή ανάλυση δεδομένων και το ρίσκο δεδομένου ότι μια λανθασμένη εμπορική στρατηγική μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εταιρεία. |
# 3 - Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων
Ποιος είναι υπεύθυνος διαχείρισης κινδύνων;
Ο Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων διαχειρίζεται ολόκληρο τον κίνδυνο του οργανισμού αναλύοντας το χαρτοφυλάκιο σε περιοδική βάση και προτείνοντας τους τομείς κινδύνου στο ίδιο.
| Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων - Περιγραφή εργασίας | |
|---|---|
| Ευθύνες | Για τον εντοπισμό των τομέων κινδύνου στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται με την εφαρμογή διαφόρων ποσοτικών τεχνικών για την ανάπτυξη και κατανόηση του υπάρχοντος και του προβλεπόμενου προτύπου των κινητών αξιών και της αγοράς. |
| Ονομασία | Λειτουργός διαχείρισης κινδύνων |
| Πραγματικός ρόλος | Να οικοδομήσουμε λεπτομερή μοντέλα διαχείρισης κινδύνου για τους τίτλους που επενδύονται και να μελετήσουμε τη συμπεριφορά του ίδιου σε περιοδική βάση. |
| Στατιστικά εργασίας | Το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ δεν εμφανίζει δεδομένα για αυτόν τον ρόλο. |
| Κορυφαίες εταιρείες | Τράπεζες επενδύσεων Bulge Bracket. Hedge Funds, NBFC, χρηματιστές και αμοιβαία κεφάλαια |
| Μισθός | Ο μέσος ετήσιος μισθός για έναν επαγγελματία διαχείρισης κινδύνων μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2,00,000 $ - 3,00,000 $. |
| Ζήτηση & προσφορά | Ιδιαίτερα απαιτητικό προφίλ, δεδομένου ότι οι εταιρείες απαιτούν υψηλό ποσοστό στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου. |
| Απαιτήσεις εκπαίδευσης | CFA / Μεταπτυχιακοί σε ποσοτικές σπουδές ή στατιστικές / MBA από πανεπιστήμια της κατηγορίας -1 με τουλάχιστον 10+ έτη Exp στη διαχείριση κινδύνων |
| Προτεινόμενα μαθήματα | Μεταπτυχιακά στη Στατιστική / CFA / CPA |
| Θετικά | Μια ευκαιρία να συνεργαστεί πολύ στενά με την ανώτατη διοίκηση προκειμένου να τους ενημερώσει για τους τομείς κινδύνου στην επιχείρηση. |
| Αρνητικά | Προφίλ υψηλού κινδύνου καθώς δεν είναι ρόλος δημιουργίας εσόδων. |
# 4 - Αναλυτής επικύρωσης μοντέλου
Ποιος είναι ο Αναλυτής επικύρωσης μοντέλου;
Το Model Validation Analyst ελέγχει τα υπάρχοντα μοντέλα που ετοίμασε ο αναλυτής στην εταιρεία και αναφέρει τυχόν αποκλίσεις από το ίδιο σε καθημερινή βάση στον επικεφαλής του τμήματος.
| Αναλυτής επικύρωσης μοντέλου - Περιγραφή εργασίας | |
|---|---|
| Ευθύνες | Για τη δοκιμή του μοντέλου και για προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση του ίδιου. |
| Ονομασία | Αναλυτής μοντέλου επικύρωσης |
| Πραγματικός ρόλος | Πρέπει να κάνετε χειροκίνητη δοκιμή του μοντέλου που έχει προετοιμαστεί και να δείτε εάν το ίδιο δεν έρχεται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του μοντέλου. |
| Στατιστικά εργασίας | Δεν έχουν εμφανιστεί δεδομένα από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας. |
| Κορυφαίες εταιρείες | Όλες οι τράπεζες επενδύσεων Bulge Bracket. Hedge Funds, NBFC, χρηματιστές και αμοιβαία κεφάλαια |
| Μισθός | Ο μέσος ετήσιος μισθός για το ίδιο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 75.000 και 1.00.000 $ |
| Ζήτηση & προσφορά | Οι μισθοί σε αυτόν τον ρόλο είναι χαμηλότεροι σε σύγκριση με τον ρόλο του αναλυτή, καθώς εδώ το άτομο κάνει μόνο την επικύρωση των μοντέλων που έχουν προετοιμαστεί και δεν εμπλέκεται στην πραγματική κωδικοποίηση. |
| Απαιτήσεις εκπαίδευσης | CFP / CPA / MBA από πανεπιστήμια βαθμίδας -1 με τουλάχιστον 5-10 έτη Exp |
| Προτεινόμενα μαθήματα | CPA / MBA / CFA |
| Θετικά | Γνωρίζει τη συμπεριφορά του μοντέλου σε καθημερινή βάση και έναν πολύ ενημερωτικό ρόλο. |
| Αρνητικά | Λιγότερη εφαρμογή δεδομένου ότι το μοντέλο είναι ήδη έτοιμο και το άτομο πρέπει να τροφοδοτήσει διαφορετικούς τύπους δεδομένων για να δικαιολογήσει το ίδιο. |
συμπέρασμα
Η ποσοτική ανάλυση είναι ένας από τους πιο κρίσιμους ρόλους σε οποιαδήποτε εταιρεία, ιδίως εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, hedge funds, χρηματιστές και επενδυτικές τράπεζες. Παρέχει το πρότυπο συμπεριφοράς του μοντέλου που ετοίμασε και έδωσε στη διοίκηση μια ματιά ή το υπόβαθρο ολόκληρου του πληθυσμού και τον τρόπο με τον οποίο κινείται. Απαιτεί εκτεταμένο περιορισμό δεδομένων και γνώση στατιστικών για να κάνει την κωδικοποίηση και να προετοιμάσει το μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή του δείγματος κάτω από τον συγκεκριμένο πληθυσμό.
Η ζήτηση για τον ποσοτικό αναλυτή αυξάνεται μέρα με τη μέρα με τον αριθμό του στατιστικού λογισμικού που διατίθεται στον κλάδο, το οποίο βοηθά στην εκτέλεση ανάλυσης δεδομένων υψηλού επιπέδου χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνικές. Πολλές εταιρείες πληροφορικής εστιάζουν τώρα στο λογισμικό ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων, δεδομένου ότι έχει τεράστια ζήτηση από τους διαχειριστές χρηματιστηρίων και hedge fund προκειμένου να δώσει μια καλύτερη ανάλυση των υφιστάμενων χαρτοφυλακίων τους.
