Τι είναι το Oil ETF;
Το Oil ETF, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι τα αμοιβαία κεφάλαια που συναλλάσσονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε βασικά προϊόντα στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρακολουθώντας ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς και έρχονται με μια μοναδική πρόταση που επιτρέπει στους επενδυτές να πάρουν θέσεις χωρίς ανησυχεί πολύ για το όριο ή τις απαιτήσεις περιθωρίου και το εμπόριο μοιάζει πολύ με τις ανισότητες.
Παραδείγματα Oil ETF
Ακολουθούν μερικά παραδείγματα ETF πετρελαίου που αποτελούν αντικείμενο κορυφαίας διαπραγμάτευσης στις διεθνείς αγορές:
# 1 - XLE
- Πλήρες όνομα - SPDR τομέας επιλογής ενέργειας
- Υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία - 13 δισεκατομμύρια δολάρια
- Λόγος δαπανών - 0,14%
- Απόδοση - 21,47% (απόδοση 1 έτους σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2015)
# 2 - CRAK
- Πλήρες όνομα - Vleck διανύσματα Διυλιστήρια λαδιού ETF
- Υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού - 24,82 εκατομμύρια δολάρια
- Λόγος δαπανών - 0,59%
- Απόδοση - 36,57% (απόδοση 1 έτους σύμφωνα με το 2018)
# 3 - USO
- Πλήρες όνομα - Ταμείο πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών
- Υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία - 3,95 δισεκατομμύρια δολάρια
- Λόγος δαπανών - 0,72%
- Απόδοση - 45,97% (απόδοση 1 έτους σύμφωνα με το 2018)
Τύποι ελαίου ETF
Το Oil ETF δεν διαφέρει πολύ από τα αμοιβαία κεφάλαια με τη μόνη διαφορά ότι μπορούν να διαπραγματεύονται σε ανταλλαγή σε πραγματικό χρόνο όπως οι μετοχές. Τα αμοιβαία κεφάλαια, από την άλλη πλευρά, αποτιμώνται με βάση την τελική τιμή διακανονισμού στο τέλος της ημέρας. Επίσης, δεν υπάρχει ελάχιστο όριο, ακόμη και οι λιανικοί επενδυτές μπορούν να πουλήσουν ένα ETF πετρελαίου με μικρές ποσότητες. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι ETF λαδιού:
# 1 - ETF μοχλού λαδιού
Το Leveraged Oil ETF εστιάζει στις ενισχυμένες αποδόσεις σε σύγκριση με τον δείκτη αναφοράς, διατηρώντας παράλληλα τις ελάχιστες απώλειες. Για παράδειγμα, ένα διπλό ETF επικεντρώνεται στη λήψη των διπλών επιστροφών στην κίνηση του δείκτη αναφοράς.
# 2 - Αντίστροφο λάδι ETF
Το Inverse Oil ETF εστιάζει στη λήψη αποδόσεων εάν οι τιμές του λαδιού κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, εάν οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν κατά 7%, θα ήταν η σύνθεση του δείκτη ότι οι αποδόσεις θα ήταν περίπου. 7%. Εξαιτίας αυτού, τις περισσότερες φορές, το αντίστροφο ETF λαδιού είναι ο καλύτερος μηχανισμός αντιστάθμισης μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών Oil ETF.
# 3 - Smart Beta Oil ETF
Το Smart Beta Oil ETF δεν έχει συγκεκριμένη στρατηγική, αλλά αυτά τα κεφάλαια επικεντρώνονται στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων με βάση έξυπνες, μη συμβατικές στρατηγικές και τακτικές. Είναι πολύ επικίνδυνα αλλά εξίσου ικανοποιητικά.
# 4 - Ευρετήριο ETF
Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι το ευρετήριο ETFs. Αυτά είναι τα προϊόντα βανίλιας που προσπαθούν να αντικατοπτρίζουν το καλάθι διαφορετικών διαφορετικών προϊόντων.
Πλεονεκτήματα του EIL EIL
Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
- Οι επενδυτές παρακολουθούν πάντα το αργό πετρέλαιο και τις συμβάσεις παραγώγων του. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η τάση για αυτό το εμπόρευμα που ακόμη και τα πενταετή και 10ετή συμβόλαια είναι ρευστά και εξαιρετικά ευμετάβλητα. Σε αντίθεση με το bitcoin ή τα κρυπτονομίσματα, δεν είναι ένα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί μόνο σε χαρτί όπου οι αποτιμήσεις καθορίζονται με βάση την ευφορία που δημιουργήθηκε από τους κερδοσκόπους με βασικές αρχές να μένουν πίσω.
- Το πετρέλαιο, από την άλλη πλευρά, είναι μια από τις πλουσιότερες βιομηχανίες του περασμένου αιώνα. Στην πραγματικότητα, είναι η ραχοκοκαλιά άλλων μεγάλων βιομηχανιών υψηλής έντασης κεφαλαίου, όπως οι αεροπορικές εταιρείες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, και σε κάποιο βαθμό, τα γρήγορα κινούμενα καταναλωτικά αγαθά. Σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα το 2018, το μέγεθος της βιομηχανίας πετρελαίου εκτιμήθηκε σε 2,5 τρισεκατομμύρια $.
- Στην πραγματικότητα, οι δαπάνες για αυτόν τον κλάδο από τους καταναλωτές είναι πολύ περισσότερο από άλλα προϊόντα όπως ο σίδηρος, ο χρυσός, το ασήμι, κ.λπ., ωστόσο, λόγω της τεράστιας αστάθειας που ασκείται, πολλοί επενδυτές λιανικής δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον κλάδο και αναγκάζονται να είναι μακριά από αυτήν την απρόβλεπτη αλλά θεμελιωδώς υγιή αγορά εμπορευμάτων. Βοηθά αυτούς τους επενδυτές να επενδύσουν ως καλάθι χωρίς να ανησυχούν για τις πολλαπλές βιομηχανίες που ενδέχεται να βρίσκονται γεωγραφικά πολύ μακριά και εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο χώρας.
- Η διαπραγμάτευση στο πετρέλαιο ETF παρέχει την καλύτερη αντιστάθμιση για τους επενδυτές λιανικής καθώς και για τις εταιρείες που έχουν ήδη θέσεις πετρελαίου. Εξετάστε το παράδειγμα της αεροπορικής βιομηχανίας που αγνοεί εν αγνοία την τεράστια έκθεση σε συμβάσεις πετρελαίου λόγω της ίδιας της βιομηχανίας που εργάστηκαν για καύσιμα σε αυτήν την πηγή ενέργειας. Βοηθά αυτές τις εταιρείες να αντισταθμίσουν τις γυμνές τους θέσεις και να διασφαλίσουν ότι η κερδοφορία είναι ανέπαφη.
Σημαντικά σημεία
Τα σημαντικά σημεία είναι τα εξής:
- Το Oil ETF επενδύει σε εταιρείες σε προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω ομάδων εμπορευμάτων με περιορισμένες συνεργασίες και μέσω συμβολαίων παραγώγων, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης και μετοχές των εταιρειών που ασχολούνται με αυτά τα εμπορεύματα.
- Το Oil ETF λειτουργεί ως πληρεξούσιο για επενδυτές που θέλουν να συμμετάσχουν σε εταιρείες που διαπραγματεύονται με πετρέλαιο και αποκομίζουν πιθανά οφέλη. Αυτοί οι επενδυτές μπορούν να εστιάσουν μόνο στον δείκτη πετρελαίου χωρίς να ανησυχούν για λειτουργικά ζητήματα όπως εφοδιαστική, παράδοση, αποθήκευση κ.λπ.
- Η πτητική βιομηχανία πετρελαίου είναι αρκετά δημοφιλής στους επενδυτές λόγω των αποδόσεων που προσφέρει. Προσφέρει τεράστιες αποδόσεις, αλλά με τεράστιες αποδόσεις, ενέχει τον τεράστιο κίνδυνο. Οι τιμές των συμβάσεων πετρελαίου κινούνται πάνω-κάτω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό συμβαίνει επειδή το βασικό εμπόρευμα - το πετρέλαιο, είναι πολύ ασταθές και επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις παγκόσμιες πολιτικές συνθήκες. Εάν η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και οι πολιτικές συνθήκες είναι σταθερές, οι τιμές του πετρελαίου θα ήταν σταθερές.
- Ωστόσο, εάν υπάρχει μια παγκόσμια αναταραχή ή μια κατάσταση που μοιάζει με πόλεμο ή μια πολιτική κρίση, οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται πολύ και αντίστροφα, οι συμβάσεις πετρελαίου αυξάνονται ή πέφτουν πολλαπλάσιες. Επίσης, οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται ακόμη και όταν υπάρχουν συνομιλίες για ύφεση, καθώς η υποχωρούσα οικονομία απαιτεί λιγότερο πετρέλαιο, το οποίο και πάλι ανησυχεί για τους επενδυτές και επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, συνεπώς συμβάλλει στο πετρέλαιο. Για να περιορίσουμε την ιστορία, το εμπόριο πετρελαίου απαιτεί μεγάλη ποσότητα μεταβλητότητας, την οποία όλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση στο Oil ETF βοηθά τους επενδυτές να πάρουν θέσεις χωρίς να ανησυχούν πολύ για την αστάθεια,
συμπέρασμα
Δεδομένου του τεράστιου μεγέθους και της οικονομικής της σημασίας στο παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σενάριο, η πετρελαϊκή βιομηχανία είναι η αγάπη των επενδυτών και των εμπόρων. Κατά συνέπεια, οι αντίστοιχες συμβάσεις είναι εξίσου δημοφιλείς αλλά ριψοκίνδυνες λόγω της ίδιας της φύσης των αγορών παραγώγων. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας το ETF πετρελαίου, μπορεί κανείς να κατανοήσει και να πάρει θέσεις στο εμπόριο πετρελαίου και να αποκομίσει κέρδη.
